【原料新聞】

8月份，焦煤市場還會延續(xù)漲勢嗎?

近期隨著煤炭需求高企，煤炭價格不斷上漲，從6月底開始，下游焦炭市場率先止跌反彈，并連續(xù)漲勢，7月份全國焦煤市場整體保持小漲態(tài)勢，受下游需求及焦炭價格探漲等因素支撐，煉焦煤市場活躍程度明顯增加。

煤炭鋼鐵去產(chǎn)能進展順利 處置僵尸企業(yè)成突破口

2017年是 去產(chǎn)能攻堅年。7月24日召開的中央政治局會議強調(diào)，要堅定不移深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進“三去一降一補”，緊緊抓住處置“僵尸企業(yè)”這個牛鼻子，更多運用市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。“下一步，將突出抓住處置‘僵尸企業(yè)’的牛鼻子，統(tǒng)籌抓好產(chǎn)能退出、職工安置、資產(chǎn)處置、債務(wù)處置、兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化布局等重點工作，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。”國家發(fā)改委日前表示。

17家火電上市公司上調(diào)電價 下半年火電板塊難言樂觀

高煤價之下，火電企業(yè)承壓明顯。財政部、國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國有電力行業(yè)實現(xiàn)利潤同比降幅較大。其中，電煤價格高企，火電企業(yè)燃料成本大幅攀升，大部分發(fā)電集團煤電板塊持續(xù)整體虧損，是造成電力行業(yè)效益顯著下滑的原因。

“十三五”我國煤炭去產(chǎn)能完成過半

近年來，隨著經(jīng)濟增速放緩、市場需求回落，煤炭行業(yè)快速發(fā)展過程中積累的矛盾和問題逐漸暴露，其中產(chǎn)能過剩問題尤為突出，為此，我國不斷推進煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。8月13日，北京商報記者從國家發(fā)改委獲悉，目前，我國累計退出煤炭產(chǎn)能超過4億噸，“十三五”期間我國退出煤炭產(chǎn)能的目標(biāo)為8億噸，如今時間尚未過半，任務(wù)量完成進度已經(jīng)達到50%。不過國家發(fā)改委也指出，未來我國還要加強資產(chǎn)債務(wù)處置的指導(dǎo)，盡快研究制訂去產(chǎn)能涉及國有資產(chǎn)、債務(wù)處置的具體操作辦法。

發(fā)改委：積極穩(wěn)妥推進煤炭行業(yè)資產(chǎn)債務(wù)處置

發(fā)改委指出，2016年退出資源枯竭、長期虧損、安全基礎(chǔ)差的煤礦2000處以上，全國煤礦數(shù)量下降到8000處以內(nèi)。其中，退出30萬噸以下煤礦1500處。同時，制訂實施鼓勵煤電聯(lián)營的指導(dǎo)意見，搭建煤炭資產(chǎn)管理平臺公司，積極推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級，中央企業(yè)涉煤板塊資源開發(fā)進一步優(yōu)化，中央煤電企業(yè)以及重點產(chǎn)煤省區(qū)煤炭企業(yè)兼并重組和煤電聯(lián)營正在加快推進。伴隨煤炭去產(chǎn)能的不斷深入，積極成效正在逐步顯現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展環(huán)境顯著改善，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化，經(jīng)濟社會風(fēng)險逐步緩解。

低油價高稅負致我國煤制油現(xiàn)虧損

在近日舉行的首個百萬噸級煤炭間接液化示范項目現(xiàn)場調(diào)研會上，《經(jīng)濟參考報》記者了解到，目前我國煤制油示范項目均已實現(xiàn)穩(wěn)定長周期運行。但也面臨著一些難題，比如污水處理投資和運營成本過高，在低油價、高稅負雙壓下出現(xiàn)虧損。業(yè)內(nèi)專家一致認為，煤制油示范工作應(yīng)繼續(xù)發(fā)展和完善，但在低油價的情況下，應(yīng)嚴格控制示范單位數(shù)量，不能簡單翻版擴產(chǎn)，煤制油要與傳統(tǒng)石油化工融合互補，向高端化工產(chǎn)品發(fā)展，才能提高效益，解決面臨的難題。

動力煤上漲動能明顯不足

發(fā)改委最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年將會新增煤炭產(chǎn)能2-3億噸，即便考慮去產(chǎn)能因素，預(yù)計凈增有效產(chǎn)能2億噸，而2017年上半年僅有9000萬噸煤炭投產(chǎn)，也就是說大部分的供給壓力將集中在下半年。隨著新批新建產(chǎn)能的不斷釋放，以及超產(chǎn)煤礦陸續(xù)獲得產(chǎn)能置換核增，下半年煤炭供給持續(xù)釋放。但值得注意的是，神華哈爾烏素露天礦、寶日希勒露天礦于8月起暫時停止獲減少煤炭生產(chǎn)，其中哈爾烏素年2016年產(chǎn)量為2740萬噸，寶日希勒2016年產(chǎn)量為2500萬噸，縮減的這部分自產(chǎn)煤的量將通過加大采購?fù)赓徝簛韽浹a，這在短期將對煤炭供應(yīng)造成一定的影響。

近百個煤電項目被停建或緩建 神華等多家煤企未幸免

近日，國家發(fā)改委等16部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險的意見》(以下簡稱意見)。意見指出，“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上，實施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節(jié)能改造3.4億千瓦、靈活性改造2.2億千瓦。到2020年，全國煤電裝機規(guī)模控制在11億千瓦以內(nèi)，具備條件的煤電機組完成超低排放改造，煤電平均供電煤耗降至310克/千瓦時。

山西將公開競爭出讓一批煤層氣礦業(yè)權(quán)

記者日前從山西省國土資源廳獲悉，《山西省煤層氣資源勘查開采規(guī)劃(2016-2020年)》獲得國土資源部正式批復(fù)，山西下一步將全面實施煤層氣資源勘查開采規(guī)劃，年內(nèi)有望首次公開競爭出讓一批煤層氣礦業(yè)權(quán)。

BDI指數(shù)連升第十日 大型船舶運費上升

波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)周五續(xù)漲，受大型船舶運價提升影響。整體干散貨指數(shù)漲46點，或4.21%，報1,138點。該指數(shù)衡量的是鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運輸費用。波羅的海海岬型船運價指數(shù)漲176點，或9.58%，報2,013點。日均獲利漲1,443美元，報16,261美元。該型船舶的通常運載量為15萬噸。波羅的海巴拿馬型船運價指數(shù)漲28點，或2.28%，報1,256點。日均獲利漲224美元，報10,056美元。該型船舶的通常運載量為6-7萬噸。較小型船舶中，超靈便型船運價指數(shù)漲3點，報759點。日均獲利漲97美元，報8,595美元。靈便型船運價指數(shù)持平，報466點。日均獲利跌7美元，報6,821美元。

中國秦皇島煤炭價格持平至608元/噸

中國煤炭運銷協(xié)會：中國秦皇島煤炭價格持平至608元/噸，庫存下降至580萬噸。

【鋼價走勢】

熱卷上揚過后，路在何方?

目前全國熱卷產(chǎn)能利用率小幅上升，據(jù)了解，唐山、邯鄲、石家莊等地受環(huán)保影響，8月份交貨出現(xiàn)打折情況，北方的產(chǎn)能利用率小幅下降，另外據(jù)悉，東北部分廠家9月會對高爐和熱軋線津西檢修，屆時對熱卷的供應(yīng)將會明顯減少。

鋼鐵各產(chǎn)品開工率(8.05-8.11)

本周唐山地區(qū)164座高爐檢修32座，高爐開工率為80.49%，較上周同期持平。本周檢修高爐容積合計18890m3，產(chǎn)能利用率84.21%，較上周同期持平。目前鋼坯利潤不斷創(chuàng)新高，鋼廠多-維持正常生產(chǎn)，非設(shè)備原因下高爐開工率不會發(fā)生太大變化。

周末鋼材市場行情回顧(8.05-8.11)

周末建材市場行情好轉(zhuǎn)，在經(jīng)歷前期價格大起大落之后，今日大部分地區(qū)的建材價格開始小幅回漲，漲幅20-40元/噸，個別累漲70元/噸。價格上漲的主要原因有：一方面，今晨鋼坯拉漲20元/噸，刺激市場;另一方面，前期價格大幅下跌，目前價格處于低位，小幅上漲，終端市場能夠接受;再次，環(huán)保限產(chǎn)，導(dǎo)致鋼廠挺價意愿較強。下周來看，鋼廠庫存和社會庫存雙低，鋼廠挺價意愿強，價格易上漲，然期螺1801技術(shù)層面看回調(diào)，回調(diào)暫時看3850元/噸，多空博弈，預(yù)計，下周建材價格以高位震蕩為主。

鋼市跌宕起伏，是周期性還是偶然?

根據(jù)近幾年鋼材出口量的情況，下半年出口或稍好于上半年，但是今年出口總量的下降已成定局，整體反饋到基本面上是利空，但下半年出口量如相比上半年有小幅增加的話，也是給內(nèi)銷一定的助力。所以從整體的基本面情況判斷，下半年仍有繼續(xù)向上的動力。

武安燒結(jié)機限產(chǎn)，鋼坯震蕩反復(fù)，鋼價別“浪”!

當(dāng)前鋼廠利潤非常樂觀，生產(chǎn)積極性十分高，但是礙于環(huán)保檢查，增產(chǎn)放量恐有難度。近幾周鋼材需求整體平穩(wěn)，低位成交尚可，高位成交乏力。由于近期鋼材市場非理性拉漲，引發(fā)監(jiān)管層出手維穩(wěn)市場，預(yù)計下周國內(nèi)鋼材市場或震蕩整理。具體來看，1、本周期螺沖高回落，臨近周末交易所對螺紋鋼品種實施交易限額、提高交易手續(xù)費等通知;2、本周建材市場庫存小幅增加，不過廠內(nèi)庫存保持下降，整體銷售壓力不大。本周調(diào)查的全國139家建材鋼廠，廠內(nèi)建材庫存總量為271.95萬噸，周環(huán)比減少16.37萬噸;3、近期鋼價持續(xù)大幅上漲，部分下游接受意愿較低，同時市場存在一定非理性拉漲，獲利了結(jié)風(fēng)險較大。

理性面對環(huán)保限產(chǎn) 鋼價還由市場說了算

8月中下旬鋼價會怎樣發(fā)展?經(jīng)此一事，對環(huán)保限產(chǎn)的過度炒作或許告一段落，但是河北全運會事實擺在那里，必然會對市場帶來一定影響，目前黑色期貨正處在回歸正常通道的調(diào)整階段，鋼價也隨之回落，隨著市場對鋼價接受程度的增加，期貨面的調(diào)整逐漸到位，鋼材低庫存的支撐將重新有效，對此認為，八月份鋼材價格上漲不會就此止步，伴隨著下游企業(yè)的正規(guī)化，下游需求也將逐漸回暖。另一方面，從目前寶鋼，武鋼出臺的9月份期貨價格政策來看，主流一線鋼廠對后市行情仍是比較樂觀的，因此預(yù)計經(jīng)歷調(diào)整之后，鋼價會震蕩上漲。

國內(nèi)鋼價大漲后趨穩(wěn) 鐵礦石價格繼續(xù)上行庫存下降

近期國內(nèi)鋼價過快過猛的上漲，已經(jīng)使得終端用戶對價格的“抵制心態(tài)”增強。同時，行業(yè)協(xié)會及相關(guān)部門都表示應(yīng)維護行業(yè)的平穩(wěn)運行，在股市和期市上也已有了相應(yīng)的調(diào)整，這些因素對現(xiàn)貨鋼市內(nèi)的商家心態(tài)都將形成一定的影響。

[庫存看鋼市] 投資增速全面回落 鋼價短期回調(diào)整理

1-7月份房地產(chǎn)投資增速加快回落，分項房地產(chǎn)銷售及新開工增速明顯下降，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)明顯的降溫跡象，1-7月份基建投資增速也從高位小幅回落，或意示著國內(nèi)鋼材市場需求將面臨回落壓力。而7月份全國粗鋼日均產(chǎn)量盡管較6月份的新高水平小幅回落，但仍處于歷史第三高水平。如果后期環(huán)保力度不持續(xù)加碼，市場供需矛盾或?qū)⒅鸩斤@現(xiàn)。在經(jīng)過前期的持續(xù)高漲之后，國內(nèi)鋼市蘊含的風(fēng)險明顯加大，預(yù)計短期鋼價或?qū)⒒卣{(diào)整理。

8月下旬，鋼價何去何從?

2017年3月23日，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》(以下簡稱“26+2”方案)，2017年是“大氣十條”第一階段實施的最后一年，也是考核之年。京津冀及周邊地區(qū)作為國內(nèi)大氣污染最為敏感區(qū)域，成為落實工作的重點區(qū)域。在此影響下，燒結(jié)、采礦、鋼廠、水泥廠、下游工地等一并受限。綜合來看，當(dāng)前鋼價和利潤處于合理區(qū)間范圍，而非高位，考慮到近期鋼材庫存有所下降，需求表現(xiàn)尚可，對鋼材形成支撐，礙于商家欲獲利套現(xiàn)，價格上行恐有難度，預(yù)計8月下旬建筑鋼材價格將以寬幅震蕩為主。

【鋼廠方面】

人民日報：去杠桿，鋼企這樣干

去杠桿用效益換進度，“如果企業(yè)運轉(zhuǎn)都困難，就更別提還錢了”“正是因為上半年鋼鐵行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)，企業(yè)正常盈利有了保障，去杠桿才能順利推下去。”黑龍江建龍鋼鐵有限公司財務(wù)副總經(jīng)理姜興錄說，目前基本能保證每年還1億元銀行貸款，慢慢還貸降杠桿，這樣既不影響企業(yè)經(jīng)營，也能讓杠桿率逐步降到合理水平。“企業(yè)若想去杠桿，關(guān)鍵是要堅持 正常經(jīng)營、穩(wěn)定運行 的底線。如果維持自身運轉(zhuǎn)都困難，就更別提還錢了。”姜興錄說，眼下雖然行業(yè)形勢有所好轉(zhuǎn)，但企業(yè)也不能盲目擴張。

山西晉南鋼鐵集團這樣進行產(chǎn)能置換

山西省經(jīng)信委近日發(fā)布《山西晉南鋼鐵集團有限公司鋼鐵產(chǎn)能置換方案公示》(以下簡稱“《公示》”)，《公示》稱，為進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，提高裝備水平和資源利用率，該企業(yè)擬對山西立恒鋼鐵集團股份有限公司現(xiàn)有產(chǎn)能實施減量置換和升級改造，建設(shè)2×1860立方米煉鐵高爐和2×150噸轉(zhuǎn)爐。

供給側(cè)改革見成效 鋼鐵行業(yè)景氣度回升

本次鋼鐵行業(yè)景氣度的底部回升的意義并不僅限于行業(yè)本身。從近年的鋼鐵去產(chǎn)能路徑可以看到，政府對供給側(cè)改革的決心和力度都是空前的，方式也越來越剛性。因此，對更多潛在的供給側(cè)改革以及所帶來的影響，需要更加關(guān)注和重視。此外，供給側(cè)改革會通過價格傳導(dǎo)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，正如去年煤炭供給側(cè)改革帶來今年電企的大幅虧損。如果大量工業(yè)品在供給側(cè)改革下產(chǎn)生價格上漲，必然最終會傳導(dǎo)到下游消費品的價格上漲，造成通脹的同時也會帶來更多下游消費品的投資機會。

特朗普推鋼企保護計劃 中國鋼鐵會受到怎樣影響?

7月初，在飛赴G20峰會途中，特朗普對媒體表示，“鋼鐵是個大問題……中國和其他國家都在傾銷鋼鐵。他們在傾銷鋼鐵、摧毀我們的鋼鐵業(yè)。他們傾銷了幾十年，我將阻止，必須阻止。”7月13日，美國商務(wù)部長羅斯在與國會議員的“閉門吹風(fēng)會上”表示，中國的鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩，威脅美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，美國將采取措施應(yīng)對中國的鋼鐵傾銷，甚至不惜發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)。

東北特鋼破產(chǎn)重整方案獲通過 能否就此走出困境?

大連中院表示，東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“東北特鋼”)、東北特鋼管理人向本院提出申請，稱2017年8月8日,東北特鋼召開第二次債權(quán)人會議暨出資人組會議對重整計劃草案進行分組表決。現(xiàn)有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組、普通債權(quán)組均已表決通過重整計劃草案，出資人組已表決通過重整計劃草案涉及的出資人權(quán)益調(diào)整方案。

資產(chǎn)重組方案初定 八一鋼鐵擬置入煉鐵及物流資產(chǎn)

八鋼公司隸屬于寶武鋼鐵集團，后者為八一鋼鐵的實際控制人。公開資料顯示，八鋼公司旗下還擁有能源管理外包、國際貿(mào)易通關(guān)物流等業(yè)務(wù)。八一鋼鐵稱，正與八鋼公司研究和協(xié)商重組方案涉及到的相關(guān)問題，但并未簽訂重組框架或意向協(xié)議。

7月全國粗鋼日均產(chǎn)量238.77萬噸，環(huán)比回落2.18%，為歷史第三高水平

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年1-7月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為49155萬噸、42420萬噸和64856萬噸，同比分別增長5.1%、3.5%和1.1%。其中7月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7402萬噸、6207萬噸和9667萬噸，同比分別增長10.3%、5.1%和2.7%。7月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為238.77萬噸、200.23萬噸和311.84萬噸，較6月份日均產(chǎn)量分別下降2.18%、2.61%和4.12%，粗鋼日均產(chǎn)量為僅低于今年4月和6月的歷史第三高水平。

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