越南和菲律賓成為東南亞鋼材消費增長主要驅動力

  隨著越南和菲律賓建筑生產活動的強勁回升,2015年東南亞地區鋼材消費量再次增長。在此背景下,作為東南亞地區主要鋼材進口來源的中國鋼材出口商,以及本地鋼廠獲益于該地區鋼材需求增長。不過,作為2014年東南亞地區鋼材消費增長的主要驅動力,2015年印度尼西亞和泰國鋼材消費同比下降。據東南亞鋼鐵協會初步統計,2015年該地區鋼材表觀消費量接近7000萬噸,同比增長7%。

  2015年,越南是東南亞地區最大的鋼材消費國,其后分別是泰國和印度尼西亞。相比2014年,去年越南鋼材消費量增速有所加快,從2014年的20%提高到26%,達到1800萬噸。2015年,越南鋼材需求持續增長是本地鋼廠鋼材產量同比增長27%(達到700萬噸)和亞洲國家對越南鋼材出口同比增長26%(達到1400萬噸)的重要支撐。

  越南鋼材需求增長使中國鋼材出口商從中獲益,其對越南鋼材出口量幾乎增加一倍,并且來自中國的鋼材占到越南進口鋼材總量的60%以上。中國臺灣臺塑集團在越南建設了一家年產能為700萬噸的鋼鐵聯合企業,該廠從2015年底開始投入生產,該公司預計未來越南鋼材需求還將進一步增長。對于2016年,考慮到越南建筑業仍將保持增長,因而預計越南鋼材消費量同比增速很有可能將與上年類似。

  2015年,菲律賓鋼材消費量同比增速達到15%,達到800萬噸。據菲律賓一位貿易商預計,2016年該國鋼材需求仍將大幅增長,鋼材需求將達到1000萬噸。如此樂觀的預測促使當地鋼廠提高成品鋼材產量。該貿易商還指出,需要注意的是,菲律賓目前并且未來仍將是鋼材凈進口國,這是因為目前菲律賓基本上沒有半成品鋼材生產設備。此外,在菲律賓鋼材進口中,有75%來自中國。

  由于汽車業生產疲軟,2015年印度尼西亞鋼材需求大幅下滑,且降幅是東南亞國家中最大的,估計同比下滑17%,降至1250萬噸。根據初步統計數據,2015年印度尼西亞汽車產量同比下降15%,降至110萬輛。對外國投資者而言,印度尼西亞是一個極具吸引力的投資市場,特別是對日本和韓國鋼鐵企業而言,但該國鋼材消費量下降已經影響到日韓和當地鋼鐵企業生產。目前,韓國浦項在印度尼西亞擁有一家年產能300萬噸的聯合鋼廠。今年初,日本JFE鋼鐵公司在印度尼西亞投產了一家年產能40萬噸的鋼廠。新日鐵住金公司正計劃在印度尼西亞建設一條年產能48萬噸的熱浸鍍鋅生產線。日本兩家鋼鐵企業的目標都是服務于當地汽車企業。盡管印度尼西亞政府稱未來五年該國鋼材消費量將增加至2800萬噸,但市場人士認為今年印度尼西亞鋼材消費量至多能達到1600萬噸。

  2015年,泰國鋼材消費量同比下降3%至1680萬噸。在2015年初,機構曾預計泰國鋼材消費量將同比增長6.8%。但實際上,2015年泰國鋼材產量和進口量分別同比下降5%和2%。新日鐵住金和JFE鋼鐵公司合計在泰國擁有275萬噸的年產能。相比中國鋼材出口商獲益于東南亞地區鋼材需求增長,日本和韓國鋼材出口商在東南亞市場并沒有取得類似的成功。