1.疫情來襲,全球鋼企積極抗疫保產(chǎn)
受新冠肺炎疫情影響,全球鋼鐵及上下游相關(guān)企業(yè)自2020年初以來屢次減產(chǎn)停產(chǎn),需求萎縮、供應(yīng)受阻,面臨高昂的關(guān)停成本和較大的現(xiàn)金壓力。尤其是歐洲鋼鐵行業(yè)在仍未從2008年~2009年金融危機(jī)中完全走出的情況下又遭此重?fù)簦蝿輫?yán)峻。所幸的是,鐵礦石主產(chǎn)區(qū)沒有成為疫情“重災(zāi)區(qū)”,疫情對鐵礦石實(shí)際供應(yīng)量的影響不大,其他鋼鐵原料行業(yè)(冶金煤、廢鋼)生產(chǎn)和供應(yīng)也未受到較大的影響。
全球鋼鐵企業(yè)積極抗疫保產(chǎn),采取多種舉措沖破困局。比如,韓國浦項(xiàng)制鐵通過股票回購、行業(yè)互助、設(shè)立研究所等措施逆勢突圍;印度塔塔鋼鐵及時(shí)調(diào)整運(yùn)營方式,削減在歐產(chǎn)量,加強(qiáng)印度國內(nèi)業(yè)務(wù),擴(kuò)大鋼材出口,做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和特色服務(wù),同時(shí)積極向當(dāng)?shù)卣畬で筚J款支持;德國蒂森克虜伯重新評估集團(tuán)的投資組合,加快多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐;等等。
值得一提的是,自2020年第二季度以來,隨著中國疫情基本得到控制,加之更加寬松的財(cái)政政策與更加靈活的貨幣政策,以及傳統(tǒng)基建與新基建需求的提振,中國經(jīng)濟(jì)逐步回暖,擁有全球粗鋼產(chǎn)量一半以上的中國鋼鐵行業(yè)在助力全球鋼鐵行業(yè)走出疫情影響、重回正軌上發(fā)揮了重要作用。
點(diǎn)評:在全球鋼鐵工業(yè)抗疫保產(chǎn)過程中,中國鋼鐵工業(yè)是當(dāng)之無愧的“領(lǐng)頭雁”。
2.鐵礦石價(jià)格暴漲 創(chuàng)近8年新高
今年11月以來,鐵礦石價(jià)格進(jìn)入加速拉升期。12月21日,鐵礦石期貨主力合約收盤價(jià)格達(dá)到1144.5元/噸,創(chuàng)出2013年鐵礦石期貨上市以來的歷史新高。同一天,中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到602.55點(diǎn),62%直接進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)到171.92美元/噸,均創(chuàng)出近8年新高。
點(diǎn)評:前三季度,淡水河谷鐵礦石(粉礦)產(chǎn)量達(dá)到2.16億噸,同比減少3.5%;必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為2.18億噸,同比增長7%;力拓鐵礦石產(chǎn)量為2.47億噸,同比增長2%;FMG鐵礦石產(chǎn)量為1.36億噸,同比基本持平。根據(jù)世界鋼協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù),11月份,全球64個納入世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.583億噸,同比增長6.6%。
這些數(shù)據(jù)表明,全球鐵礦石供需基本面并沒有發(fā)生大的變化,說明當(dāng)前鐵礦石市場定價(jià)機(jī)制已經(jīng)失靈,存在貿(mào)易商招標(biāo)異常助推指數(shù)上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為。總體來看,近期鐵礦石價(jià)格暴漲缺乏基本面支撐,國際資本炒作痕跡明顯。
3.全球鋼企戰(zhàn)略調(diào)整步伐加快
2020年,為應(yīng)對新冠肺炎疫情影響及國際形勢變化,全球鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了一些戰(zhàn)略調(diào)整。
5月20日,蒂森克虜伯發(fā)文稱,正在為旗下的鋼鐵和海洋系統(tǒng)業(yè)務(wù)(包括艦艇制造等業(yè)務(wù))尋找合適的合作伙伴,材料服務(wù)、工業(yè)零部件和汽車零部件等3個業(yè)務(wù)板塊將繼續(xù)保留在集團(tuán)內(nèi)部。據(jù)悉,材料服務(wù)、工業(yè)零部件和汽車零部件業(yè)務(wù)的年銷售額合計(jì)為180億歐元,占集團(tuán)年總銷售額的43%。而將被移出核心業(yè)務(wù)的鋼鐵業(yè)務(wù)則是蒂森克虜伯今年第一季度虧損最大的業(yè)務(wù)板塊。
7月1日,印度京德勒鋼鐵和能源公司(JSPL)表示,計(jì)劃以2.51億美元的價(jià)格將其位于阿曼蘇丹國的子公司金達(dá)爾契德鋼鐵公司(Jindal Shadeed)出售給總部位于毛里求斯的圣堂武士投資公司(Templar Investments)。這筆交易完成后,JSPL的綜合生產(chǎn)能力將下降21.8%。JSPL希望通過此舉抵消部分債務(wù),改善資產(chǎn)負(fù)債表,并使其信用評級有所提升。
11月9日,日本鋼鐵工程控股公司(JFE)宣布了兩項(xiàng)結(jié)構(gòu)性改革措施:將按計(jì)劃在2022年12月之前完成位于日本千葉地區(qū)的東日本制鐵所6號高爐的改造(預(yù)計(jì)花費(fèi)約4.12億美元),在2023年9月之前關(guān)閉其京濱工業(yè)區(qū)的上游工藝和熱軋?jiān)O(shè)備。除關(guān)停設(shè)備和實(shí)施改造外,JFE鋼鐵生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性改革措施還包括采用先進(jìn)的IT和大數(shù)據(jù)技術(shù)、精簡優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)等。JFE鋼鐵(包含JFE耐磨鋼板)預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)性改革將貢獻(xiàn)約850億日元(約合8.13億美元)的年度利潤。
12月9日,安賽樂米塔爾(ArcelorMittool)發(fā)布消息稱,其已將價(jià)值14億美元的安賽樂米塔爾美國公司以現(xiàn)金和股票組合的形式出售給北美最大的鐵礦石公司——克利夫蘭-克利夫斯公司(Cleveland-Cliffs)。
12月8日,美國鋼鐵公司宣布將收購美國電爐鋼廠——大河鋼鐵的剩余的50.1%股份,從而獲得這家北美最先進(jìn)板材生產(chǎn)企業(yè)的全部股份。該交易預(yù)計(jì)將于2021年第一季度完成。
點(diǎn)評:加快戰(zhàn)略調(diào)整步伐,不只是應(yīng)對當(dāng)前新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響的有效舉措,更是適應(yīng)國際市場變化的重要法寶。
4.歐盟發(fā)布《歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略》聚焦綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型
3月10日,歐盟發(fā)布《歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略》,明確了未來愿景:成為具有全球競爭力和世界領(lǐng)先地位的工業(yè),為氣候中性鋪平道路的工業(yè),塑造歐洲數(shù)字未來的工業(yè)。
為實(shí)現(xiàn)歐盟委員會于2019年底發(fā)布的《歐洲綠色新政》到2050年溫室氣體排放量較1990年減少80%~95%的承諾,2020年下半年,歐鋼聯(lián)圍繞《歐洲綠色新政》確定了2條主要的技術(shù)路線,即“智能碳使用”和“碳直接避免”技術(shù)路線,致力于推進(jìn)低碳冶金技術(shù)革命。
9月17日,歐盟委員會通過了對2021年~2030年歐盟成員國能源和氣候計(jì)劃(National Energy and Climate Plans,NECPs)在歐盟范圍內(nèi)影響的評估。評估顯示,目前歐盟已經(jīng)有望超預(yù)期實(shí)現(xiàn)此前設(shè)定的“到2030年減少40%溫室氣體排放量”的目標(biāo)。據(jù)此,歐盟委員會提出了一項(xiàng)雄心勃勃的氣候目標(biāo)計(jì)劃提案,旨在到2030年將歐盟的溫室氣體排放量與1990年的排放量水平相比減少55%(此前的目標(biāo)是40%)。
9月份,歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會全體會議上指出,必須推動“歐洲的數(shù)字化十年”轉(zhuǎn)型變革,制訂《歐洲數(shù)字化共同計(jì)劃》,并明確2030年的發(fā)展目標(biāo)。
值得關(guān)注的是,歐洲鋼鐵行業(yè)的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”和“低碳冶金技術(shù)革命”兩個主旋律是交織并存的。在碳減排領(lǐng)域,數(shù)字技術(shù)也將發(fā)揮重要作用。比如,“氫基直接還原鐵工藝技術(shù)”的領(lǐng)先者意大利特諾恩集團(tuán)(Tenova)和微軟在工業(yè)4.0領(lǐng)域展開合作,借助微軟的Azure平臺針對鋼鐵行業(yè)低碳冶金技術(shù)研發(fā)提供創(chuàng)新解決方案。
點(diǎn)評:歐洲鋼鐵工業(yè)綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型愿景讓人心潮澎湃。不過,鑒于相關(guān)轉(zhuǎn)型成本較高,加之新冠肺炎疫情給歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈帶來的巨大沖擊,歐洲鋼鐵企業(yè)和相關(guān)投資者迫切需要一個穩(wěn)定且可預(yù)測的政策框架。這一政策框架應(yīng)包括支持對相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新和推廣的投資、為綠色產(chǎn)品營造良好的市場環(huán)境、建立國際公平的競爭環(huán)境等內(nèi)容,同時(shí)要與《歐洲綠色新政》《歐洲數(shù)字化共同計(jì)劃》的各方面內(nèi)容相兼容。
5.全球碳減排成果豐碩氫能煉鐵取得里程碑式進(jìn)展
2020年,全球鋼鐵及上下游相關(guān)行業(yè)碳減排目標(biāo)更明確,步伐更堅(jiān)實(shí),成果也更豐碩。
8月31日,全球首個無化石燃料海綿鐵中試線——HYBRIT(突破性氫能煉鐵技術(shù))項(xiàng)目在瑞典呂勒奧(Lulea)投產(chǎn)。HYBRIT項(xiàng)目由SSAB(瑞典鋼鐵)、LKAB(瑞典礦業(yè)集團(tuán),歐洲最大鐵礦石生產(chǎn)商)和Vattenfall(瑞典大瀑布電力公司,歐洲最大電力生產(chǎn)商之一)3家行業(yè)巨頭合資創(chuàng)建的HYBRIT發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)推進(jìn)。SSAB、LKAB和Vattenfall計(jì)劃打造世界上第一個“無化石燃料鋼鐵制造”價(jià)值鏈,目標(biāo)是:到2026年,通過HYBRIT技術(shù),在世界上率先實(shí)現(xiàn)無化石燃料冶煉技術(shù);到2045年,完全按無化石燃料工藝路線制造鋼鐵。
8月底,德國迪林格(Dillinger)鋼鐵集團(tuán)發(fā)布消息稱,德國首家在高爐常規(guī)運(yùn)行中使用氫氣作為還原劑的氫基鋼鐵生產(chǎn)廠在Dillingen(迪林根,德國薩爾州的一個小鎮(zhèn))投產(chǎn)。該工廠的鋼鐵生產(chǎn)新工藝由Dillinger和德國撒斯特(Saarstahl)鋼鐵集團(tuán)共同開發(fā)和投資。
12月18日,韓國浦項(xiàng)制鐵發(fā)布消息稱,為達(dá)成“成為引領(lǐng)氫經(jīng)濟(jì)的綠色氫公司和脫碳先鋒”的愿景,其將在2050年前建設(shè)具備500萬噸制氫能力的設(shè)備,實(shí)現(xiàn)30萬億韓元(約合270億美元)的綠色氫銷售額,并計(jì)劃到2050年建設(shè)以綠色氫為基礎(chǔ)的鋼鐵廠。
關(guān)于碳減排目標(biāo),安賽樂米塔爾歐洲公司表示到2030年將削減30%的二氧化碳排放;美國鋼鐵公司到2030年將降低20%的溫室氣體排放強(qiáng)度;韓國現(xiàn)代制鐵到2050年將減少80%的二氧化碳排放;塔塔鋼鐵歐洲公司將在2050年之前成為“碳中和”的鋼鐵制造商;淡水河谷宣布到2035年將“范圍三”碳排放量減少15%;力拓將在未來兩年出資1000萬美元,與全球最大鋼鐵企業(yè)中國寶武在低碳煉鐵項(xiàng)目和研究方面開展合作。
此外,中國氫冶金研究也加速推進(jìn)。河鋼集團(tuán)攜手中冶京誠和特諾恩,2020年~2021年將全球率先建設(shè)富氫氣體直接還原示范工程;酒鋼煤基氫冶金中試基地?zé)嶝?fù)荷試車及部分中試試驗(yàn)結(jié)果喜人;10月31日,榮程與中冶賽迪、東北大學(xué)、天津石化、陜鼓共同成立綠色氫能冶金產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。
點(diǎn)評:在全球“脫碳”大潮下,以減少碳足跡、降低碳排放量為中心的傳統(tǒng)鋼鐵冶金工藝技術(shù)變革成為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展的新趨勢。其中,氫冶金技術(shù)成為廣大鋼鐵企業(yè)公認(rèn)的碳減排關(guān)鍵。縱觀當(dāng)前世界各國在氫冶金技術(shù)研究方面的動作和進(jìn)展,不難看出,目前鋼鐵工業(yè)已經(jīng)具備了在技術(shù)允許范圍內(nèi)在高爐中使用氫氣的能力,但要想使鋼鐵生產(chǎn)完全基于純氫,還取決于電弧爐、直接還原鐵(DRI)等技術(shù)的研究進(jìn)程,以及未來是否有足夠的、價(jià)格合理的綠色氫資源。
6.世界鋼協(xié)預(yù)測:2020年全球鋼鐵需求量將萎縮2.4%
10月15日,世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布最新版2020年和2021年短期全球鋼鐵需求預(yù)測。據(jù)預(yù)測,受新冠肺炎疫情影響,2020年全球鋼鐵需求量將萎縮2.4%,下降至17.25億噸;2021年全球鋼鐵需求量將恢復(fù)至17.95億噸,同比增長4.1%。預(yù)計(jì)中國2020年鋼鐵需求量將增長8.0%。
世界鋼鐵協(xié)會市場研究委員會主席Al Remeithi表示:“2020年4月份,全球鋼鐵行業(yè)已經(jīng)從鋼鐵需求量的最低點(diǎn)開始恢復(fù),自5月中旬以來一直呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。盡管如此,由于世界各國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各不相同,且采取了差異化的防疫和經(jīng)濟(jì)扶持措施,全球鋼鐵需求的恢復(fù)速度并不均衡。其中,中國表現(xiàn)出令人驚訝的反彈韌性,促使2020年全球鋼鐵需求增長預(yù)期大幅上調(diào)。而在世界其他國家,鋼鐵需求量仍將急劇萎縮。新冠肺炎疫情大流行加快了部分全球性大趨勢的發(fā)展速度,這些大趨勢正逐漸改變著鋼鐵及下游行業(yè),其所造成的長期影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過短期影響。”
點(diǎn)評:盡管世界鋼協(xié)的預(yù)測結(jié)果仍表明2020年全球鋼鐵需求會出現(xiàn)下降,但降幅遠(yuǎn)小于此前的預(yù)期。這與中國的強(qiáng)勁復(fù)蘇關(guān)系緊密。不過,2020年,無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,還是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,鋼鐵需求量仍將出現(xiàn)大幅萎縮,直到2021年才能部分恢復(fù)。
7.英國發(fā)布巨額基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算支持鋼鐵業(yè)發(fā)展
根據(jù)英國政府3月11日發(fā)布的2020年預(yù)算文件,2024年~2025年,英國在基礎(chǔ)設(shè)施和建筑領(lǐng)域項(xiàng)目上的總投資額將達(dá)6400億英鎊。據(jù)了解,這是英國自1955年以來在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資之最。
新的預(yù)算將使自由鋼鐵公司、英國鋼鐵公司等英國鋼鐵生產(chǎn)商受益,尤其是在政府承諾優(yōu)先采購英國國內(nèi)生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品的情況下。
此外,英國政府還向利茲大學(xué)和謝菲爾德大學(xué)撥款126萬英鎊,用于幫助英國鋼鐵工業(yè)在2050年之前實(shí)現(xiàn)碳中和。
點(diǎn)評:巨額的資金支持,對于競爭優(yōu)勢逐漸喪失、深陷困境的英國鋼鐵工業(yè)來說,是一劑促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加速新舊動能轉(zhuǎn)換的強(qiáng)心針。
8.全球主要礦山繼續(xù)投資穩(wěn)產(chǎn),多個鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)或恢復(fù)運(yùn)營
巴西當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月14日,淡水河谷在米納斯吉拉斯州啟用了又一座中試工廠。這是淡水河谷啟動運(yùn)營的第二座粉礦干式磁選中試工廠,采用粉礦干法磁選分離(FDMS)技術(shù),使用稀土磁體,無需額外用水即可對低品位鐵礦石進(jìn)行磁選,每小時(shí)可選礦30噸;且選礦過程中不會產(chǎn)生傳統(tǒng)的尾礦,無需使用尾礦壩,可避免出現(xiàn)潰壩事故。該項(xiàng)目投資近1億美元,將于2022年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。淡水河谷預(yù)計(jì),到2024年,占其1%產(chǎn)量的鐵礦石將采用這一技術(shù)生產(chǎn),相關(guān)專利已在全球59個國家獲得認(rèn)可。
據(jù)9月11日消息,淡水河谷宣布實(shí)施位于巴西帕拉州卡南都斯卡拉加斯市的總投資額達(dá)15億美元的南嶺120項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2024年上半年投產(chǎn),投產(chǎn)后將使淡水河谷S11D礦山和選礦廠的年產(chǎn)能提高2000萬噸,使其達(dá)到1.2億噸,并將使北部系統(tǒng)的年產(chǎn)能提升至2.6億噸。
12月9日,F(xiàn)MG西部樞紐——艾利瓦納礦山及鐵路項(xiàng)目投產(chǎn)儀式舉行,這是FMG集團(tuán)鐵礦石業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)世界一流綜合礦山的重要里程碑。雖然此次投產(chǎn)的艾利瓦納礦山并不會增加FMG集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)能,但能夠提高FMG集團(tuán)產(chǎn)品的平均品位,增加西皮爾巴拉粉份額。
潰壩5年后,淡水河谷薩馬科鐵礦自12月24日起逐步恢復(fù)運(yùn)營,位于米納斯吉拉斯州馬里亞納市的日耳曼諾(Germano)綜合礦區(qū)和位于圣埃斯皮里圖州安謝塔市的烏布(Ubu)綜合礦區(qū)亦協(xié)同恢復(fù)運(yùn)營。恢復(fù)運(yùn)營后,薩馬科將使用日耳曼諾綜合礦區(qū)3座鐵礦石選礦廠中的1座來選礦,并使用烏布綜合礦區(qū)4座球團(tuán)廠中的1座來造球,其年產(chǎn)能將達(dá)到700萬噸~800萬噸,為薩馬科總產(chǎn)能的26%。
點(diǎn)評:在新冠肺炎疫情對全球供應(yīng)鏈形成沖擊的背景下,一些主要礦山項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)或恢復(fù)運(yùn)營,為全球鐵礦石安全穩(wěn)定地生產(chǎn)及供應(yīng)奠定基礎(chǔ)。
9.浦項(xiàng)制鐵超輕質(zhì)不銹鋼全球首發(fā)
據(jù)11月底消息,韓國科技信息通信部下屬的韓國材料研究所(KIMS)鋼鐵材料研究室與浦項(xiàng)產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究院(RIST)合作,在全球首次開發(fā)了超輕質(zhì)不銹鋼,較傳統(tǒng)不銹鋼重量減輕約20%。該超輕質(zhì)不銹鋼不僅改變了大眾“不銹鋼重量大”的刻板印象,而且沒有添加高價(jià)的鎳合金,從而確保了價(jià)格競爭力。
據(jù)10月份消息,浦項(xiàng)制鐵推出INNOVILT(優(yōu)質(zhì)建筑鋼材)新品——SP-CIP樁(高強(qiáng)度鋼管灌注樁),其強(qiáng)度是傳統(tǒng)鋼筋網(wǎng)樁的2倍,且重量輕、質(zhì)量優(yōu)、價(jià)格低,可完美替代沉重且存在安全隱患的傳統(tǒng)鋼筋網(wǎng)樁。
11月6日,浦項(xiàng)制鐵與塔塔鋼鐵歐洲公司簽署了關(guān)于Hyperloop(超級高鐵,即一種以真空鋼管運(yùn)輸為理論核心的環(huán)保交通工具,具有超高速、高安全性、低能耗、噪聲小、污染小等特點(diǎn))的業(yè)務(wù)和技術(shù)合作協(xié)議。雙方將在Hyperloop業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作,包括開發(fā)鋼材(直徑約3.5米的大型鋼管)和結(jié)構(gòu)解決方案、參與全球項(xiàng)目等。
點(diǎn)評:盡管新冠肺炎疫情肆虐,但鋼企仍未停下高附加值產(chǎn)品研發(fā)的步伐。
10.淡水河谷攜手寧波舟山港在華建成首個創(chuàng)新磨礦中心
8月25日,淡水河谷與寧波舟山港集團(tuán)合作建立的浙江省舟山市鼠浪湖磨礦中心建成投產(chǎn)。這是淡水河谷在中國建成的首個創(chuàng)新磨礦中心,額定年產(chǎn)能為300萬噸首款產(chǎn)品GF88專為中國客戶而設(shè)計(jì),以淡水河谷明星產(chǎn)品卡拉加斯粉(IOCJ)為原料,是一種高品位研磨鐵礦精粉,為球團(tuán)礦生產(chǎn)提供了優(yōu)異的環(huán)保解決方案。11月12日,淡水河谷與寧波舟山港集團(tuán)簽署合作聲明,將建立合資公司,建設(shè)并運(yùn)營鼠浪湖碼頭的西三區(qū)項(xiàng)目。該項(xiàng)目將使淡水河谷在鼠浪湖碼頭的年鐵礦石總處理能力達(dá)到4000萬噸,總投資額約6.24億美元,是淡水河谷在中國單一項(xiàng)目上所做的最大投資。
此外,9月22日,力拓與遼寧港口集團(tuán)旗下大連港股份有限公司簽署合作諒解備忘錄,共同開展力拓混合粉(RTBF)的保稅混礦業(yè)務(wù)。這是力拓現(xiàn)貨產(chǎn)品在華北、華東多個港口實(shí)現(xiàn)落地后,首次在東北地區(qū)港口落貨,也是力拓在中國港口首次開展保稅混礦業(yè)務(wù)。
點(diǎn)評:為了更好地服務(wù)中國市場,近年來,各大礦企陸續(xù)開展了一系列業(yè)務(wù),提高為中國客戶提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定產(chǎn)品的能力,滿足中國客戶的多元化業(yè)務(wù)需求。這是中國在國際貿(mào)易中地位提升的一種體現(xiàn)。